KPI (Key Performance Index/Leistungskennzahlen)
Bedienung des KPI-Dashboards:
Das KPI-Dashboard bietet verschiedene Möglichkeiten, die Anordnung und Grösse der Widgets sowie die Darstellung des Hauptfensters individuell anzupassen.
Widgets verschieben und vergrössern
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Widgets verschieben: Bei gedrückter Umschalttaste (Shift) kann ein Widget mit der Maus innerhalb des KPI-Dashboards an eine andere Position verschoben werden.
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Widgets vergrössern oder verkleinern: Über die untere rechte Ecke eines Widgets kann dessen Grösse durch Ziehen mit der Maus angepasst werden.
Hauptfenster anpassen
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Fenstergrösse ändern: Durch Ziehen an den Fensterrändern kann die Grösse des KPI-Hauptfensters angepasst werden.
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Fenster verschieben: Das KPI-Hauptfenster kann durch Ziehen an der Titelleiste mit der Maus an eine andere Bildschirmposition verschoben werden.
Scrollen innerhalb des KPI-Dashboards
Das Verhalten des Mausrads hängt davon ab, an welcher Position sich der Mauszeiger befindet:
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Leerer Bereich oder Widget ohne eigene Scrollfunktion: Das Mausrad bewegt den Inhalt des KPI-Hauptfensters nach oben oder unten.
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Widget mit eigener Scrollfunktion: Das Mausrad bewegt ausschliesslich den Inhalt des betreffenden Widgets nach oben oder unten.
Dadurch können sowohl das gesamte KPI-Dashboard als auch umfangreiche Tabellen innerhalb einzelner Widgets unabhängig voneinander durchgeblättert werden.
KPI-Dashboard konfigurieren:
Das KPI-Dashboard kann über die Tools für jeden Benutzer individuell konfiguriert werden. Dabei wird festgelegt, welche Dashboards einem Benutzer zur Verfügung stehen und welche Widgets innerhalb des jeweiligen Dashboards angezeigt werden.
Die Konfiguration erfolgt in den KPI-Dashboard Benutzereinstellungen.
Dashboards zuordnen
Für jeden Benutzer können mehrere Dashboards eingerichtet werden. Jedes zugeordnete Dashboard wird dabei in einer eigenen Zeile angezeigt.
Zur Verfügung stehen beispielsweise:
- Geschäftsübersicht
- Forderungen und Liquidität
- Verkauf und Aufträge
- Lager und Einkauf
Damit kann für jeden Benutzer individuell bestimmt werden, welche Bereiche des KPI-Dashboards zur Verfügung stehen.
Sichtbare Widgets festlegen
Für jedes zugeordnete Dashboard können die darin sichtbaren Widgets separat festgelegt werden.
In der Spalte Sichtbare Widgets werden die für das ausgewählte Dashboard verfügbaren Widgets angezeigt. Über die Kontrollkästchen wird bestimmt, welche davon im Dashboard des Benutzers eingeblendet werden.
Die Auswahl gilt jeweils für die Kombination aus Benutzer und Dashboard. Dadurch können dieselben Widgets in einem Dashboard sichtbar und in einem anderen ausgeblendet sein.
Beispiel: Für den Benutzer 000 sind die Dashboards Geschäftsübersicht, Lager und Einkauf, Forderungen und Liquidität sowie Verkauf und Aufträge eingerichtet. Für jedes dieser Dashboards kann anschließend eine eigene Auswahl der sichtbaren Widgets definiert werden.
Die hier vorgenommenen Einstellungen bestimmen somit sowohl die verfügbaren Dashboards als auch deren Inhalt und ermöglichen eine auf den jeweiligen Aufgabenbereich des Benutzers abgestimmte KPI-Ansicht.
Technische Konfiguration:
Über die Datei KpiConfiguration.xml im Verzeichnis system\definitions können zusätzliche Einstellungen für das KPI-Dashboard vorgenommen werden.
Unter anderem lässt sich festlegen, bis zu welchem Belegalter ältere Vorgänge berücksichtigt werden und welcher Prognosezeitraum für bestimmte Widgets verwendet wird.
Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:
| XML-Parameter | Widget | Wert |
|---|---|---|
| PayablesDueMaxVoucherAgeDays | Überfällige Kreditorenrechnungen | 730 Tage |
| OverdueInvoicesMaxVoucherAgeDays | Überfällige Debitorenrechnungen | 730 Tage |
| OutstandingPurchaseOrdersMaxVoucherAgeDays | Offene Bestellungen | 730 Tage |
| LiquidityForecastHorizonDays | Liquiditätsprognose | 30 Tage |
| StockoutRiskHorizonDays | Fehlbestandsrisiko | 30 Tage |
| StockoutRiskPreparationNoteMaximumAgeDays | Fehlbestandsrisiko – Rüstscheine | 30 Tage |
Beispiel aus der KpiConfiguration.xml:
730
730
730
30
30
30
Maximales Belegalter
Die ersten drei Parameter bestimmen das maximale Belegalter in Tagen, bis zu dem die betreffenden Vorgänge in der Auswertung berücksichtigt werden.
Mit den angegebenen Einstellungen werden Belege bis zu einem Alter von 730 Tagen (ca. 2 Jahre) berücksichtigt.
Durch Anpassung dieser Werte kann der berücksichtigte Datenbestand erweitert oder eingeschränkt werden.
Liquiditätsprognose
Der Parameter LiquidityForecastHorizonDays legt den Prognosezeitraum der Liquiditätsentwicklung fest.
Mit dem Wert 30 wird die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung für die kommenden 30 Tage berechnet.
Fehlbestandsrisiko
Der Parameter StockoutRiskHorizonDays legt den Zeitraum fest, für den mögliche Fehlbestände anhand des vorhandenen Lagerbestands, des zukünftigen Bedarfs und der erwarteten Wareneingänge ermittelt werden.
Mit dem Wert 30 werden mögliche Fehlbestände innerhalb der kommenden 30 Tage berücksichtigt.
Der Parameter StockoutRiskPreparationNoteMaximumAgeDays begrenzt das Alter der Rüstscheine, die bei der Ermittlung des Fehlbestandsrisikos berücksichtigt werden.
Mit dem Wert 30 werden Lieferscheine bis zu einem Alter von 30 Tagen berücksichtigt.
Fehlbestandsrisiko – Berücksichtigung von Rüstbelegen
Der Parameter StockoutRiskPreparationOrderMaximumAgeDays legt fest, bis zu welchem Alter noch nicht ausgelieferte Rüstbelege (Belegart R) bei der Berechnung des Fehlbestandsrisikos berücksichtigt werden.
Das Widget Fehlbestandsrisiko ermittelt den zukünftigen Artikelbedarf anhand offener Kundenaufträge sowie noch nicht ausgelieferter Rüstbelege.
Ein Rüstbeleg wird als aktueller Bedarf berücksichtigt, solange kein zugehöriger Lieferschein (Belegart L) mit derselben Auftragsnummer gebucht wurde.
In der Praxis kann es vorkommen, dass Rüstbelege bestehen bleiben, obwohl keine Auslieferung mehr erfolgt. Solche veralteten Belege würden den zukünftigen Bedarf dauerhaft erhöhen und könnten dadurch zu falschen Fehlbestandsmeldungen führen.
Mit dem Parameter StockoutRiskPreparationOrderMaximumAgeDays wird deshalb das maximale Alter dieser Rüstbelege begrenzt.
Mit dem Wert 30 werden noch nicht ausgelieferte Rüstbelege berücksichtigt, deren Belegdatum höchstens 30 Tage zurückliegt. Ältere Rüstbelege werden bei der Bedarfsermittlung nicht mehr berücksichtigt.
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Niedrigerer Wert: Nur neuere Rüstbelege werden berücksichtigt. Dadurch wird verhindert, dass veraltete Belege unnötige Fehlbestandsmeldungen verursachen.
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Höherer Wert: Auch ältere, noch nicht ausgelieferte Rüstbelege werden berücksichtigt. Dies kann sinnvoll sein, wenn zwischen der Bereitstellung und der tatsächlichen Auslieferung regelmässig längere Zeiträume liegen.
Hinweis: Änderungen an der Datei KpiConfiguration.xml sollten nur durch entsprechend berechtigte Benutzer vorgenommen werden.
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Hinweis zu älteren Belegen Die Begrenzung des Belegalters dient insbesondere dazu, sehr alte, noch offene Vorgänge („Leichen“) aus der Anzeige des KPI-Dashboards auszuschliessen. Dadurch bleiben die Auswertungen übersichtlich und konzentrieren sich auf die relevanten Geschäftsvorgänge. Die betreffenden Belege werden dadurch jedoch weder gelöscht noch bereinigt. Sie werden lediglich bei der Anzeige im jeweiligen Widget nicht mehr berücksichtigt. Grundsätzlich empfiehlt es sich, solche Altbestände in den entsprechenden Modulen zu überprüfen und gegebenenfalls ordnungsgemäss zu bereinigen, anstatt sie dauerhaft durch eine Begrenzung des Belegalters auszublenden. |
Überfällige Debitorenrechnungen